ファイナンシャルアドバイザリー(FAS)の求人一覧

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●部門紹介 クライアントのM&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンス、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。 ●業務内容 / RESPONSIBILITIES <リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory> ・国内外におけるM&A 実行サポート ・M&A 戦略の策定支援 ・M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援 ・M&A プロセス管理および付随するアドバイス ・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート ・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス ・各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援 ・M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言 <財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence> ・財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド） ・カーブアウト財務諸表作成支援 ・ディールストラクチャー構築支援 ・売買契約書作成及び契約交渉サポート

500万円〜2000万円

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・会計監査の経験を活かした、M&AのPMI領域のアドバイザリー業務(特に会計・内部統制領域を主とする、そのほか財務税務調査(DD)含む、海外業務もあり) ・会計監査の経験を活かした、M&A等のトランザクション前後のDDやストラクチャーに関するアドバイザリー業務(主に会計領域が対象。その他、PMI領域も含む。海外業務もあり) 具体的に想定される業務内容一例 ＜スタッフ想定の方＞ ・M&Aアドバイザリー業務のプロジェクトメンバー ＜シニアスタッフ想定の方＞ ・M&Aアドバイザリー業務のうち、大規模もしくは中規模のプロジェクトにおい個別ワーキンググループのリーダー ・M&Aアドバイザリー業務のうち、小規模なプロジェクトにおいてプロジェクトリーダー ＜マネージャークラス想定の方＞ ・M&Aアドバイザリー業務のうち、大規模もしくは中規模のプロジェクトにおいてプロジェクトリーダー 

600万円〜1300万円

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・会計監査や経営企画等の経験を活かした、事業承継および関連するグループ再編やM&A、事業売却等に関するアドバイザリー業務(主に会計領域が対象。その他、経営計画策定支援等も含む。海外業務もあり) ※M&A&Dは合併(merger)・買収(acquisition)・会社分割(divestiture)を通じた企業再編を指します。 

600万円〜900万円

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■IPO課題抽出調査(ショートレビュー) ■IPO準備における内部管理体制構築、決算早期化支援などのアドバイザリー業務(国内、インバウンド、アウトバウンド) ■IPO後の市場替えに向けた成長のための体制構築のアドバイザリー業務 ※IPO準備は、上場会社となるために、ガバナンス、組織、業務、会計、システムなど幅広く改善が必要となる場合が多いです。これらのIPO準備会社のニーズに対応すべく、IPOに関する総合的なアドバイザリー業務を提供しています。IPOは新興企業のIPOのみならず、大企業からのスピンオフ上場やプライベートエクイティファンドの投資先等のIPO準備も対象としています。会計士資格保有者については、業務の一環としてIPO監査業務に一部従事頂くこともあります。  

600万円〜1300万円

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◆業務内容 以下、経営管理・会計領域に関するコンサルティング 　・経営管理（連結管理会計、KPI、経営計画等）、原価管理・収益管理 　・業績改善の策定・実行支援 　・収益改革、投資管理 　・組織再編・グループ構造改革等の経営統合 　・経理業務改革 　・会計システム構築、デジタル管理会計　等

600万円〜1000万円

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■チームの紹介 主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業に対して、業種やインダストリーにとらわれず価値評価業務（バリュエーション業務）を提供するチームです。M&Aを成功するためには、蓋然性の高い企業価値評価を行う必要があり、企業価値評価は各種取引を実施する際に株主を含む利害関係者への説明責任を果たすために利用されるほか、M&Aにおいて重要となる買収価格交渉のベースとなります。 当部門ではTOBや組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームや昨今、市場が拡大している「事業承継」を専門としたチームを擁していることから、「上場株式を対象としたM&A」における株式価値算定書やフェアネスオピニオン（FO）の提供業務や「事業承継」における買収価格に係る助言業務をはじめとして、M&Aの様々な局面におけるバリュエーション業務を経験することができ、M&Aに必須のスキルを磨くことができます。 また、通常Big4 FAS系の会社では、所属するサービスライン（ファイナンシャルアドバイザリー、財務デューディリジェンス、バリュエーション等）の業務しか経験できないことが多いですが、当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり、幅広いスキルを習得することが可能です。基礎的なバリュエーションスキルを持っているけど、更にM&Aの知見を広げたい、深めたいという方にとっても最適な環境が整っております。 ■職務内容 ・ビジネスバリュエーション（企業価値評価） ・無形資産（知的財産）の価値評価 ・金融商品や債券の価値評価 ・財務モデリング業務（構築・検証）

600万円〜2500万円

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業務内容 弊社のコアサービスである、経営戦略立案およびM&Aにおいて、既存サービスとサステナビリティ視点を掛け合わせた業務遂行 具体的には、 ‐　サステナビリティ課題への対応方針と目標を設定し、その達成にむけての戦略作成支援 ‐　企業のサステナビリティ課題に対応した事業変革やオペレーションの改革の実行支援 ‐　M&A実行時におけるESG視点でのデューディリジェンス業務の提供 ‐　気候変動対応、人権対応、サプライチェーン管理など個別ESG課題への管理体制の構築支援

600万円〜1500万円

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業務内容 1.  M&Aに関するアドバイザリー業務 2.  企業・事業価値評価業務 3.  動産・無形資産等の評価業務 4.  M&Aに係るストラクチャリング業務 5.  財務モデリング業務

600万円〜1500万円

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業務内容 主として金融セクターのM&A案件等に係る以下の業務（※） 1. M&Aに関するアドバイザリー業務 2. 企業・事業価値評価業務 3. 金融資産・無形資産等の評価業務 4. M&Aに係るストラクチャリング業務 5. 財務モデリング業務 ※金融セクターに関連する案件を中心にアサインすることを予定しているものの、状況に応じて他セクターの案件についても担当していただく可能性があります。

600万円〜2800万円

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業務内容 財務及び事業に関する深い知見をもって、クライアント並びにその投融資先に対して主に以下のアドバイザリーサービスを提供する。 【提供するアドバイザリーサービス】 ■事業の継続、売却、清算等戦略オプションの検討及び実行支援 ■私的整理（事業再生ADR・地域経済活性化機構・中小企業再生支援協議会・任意整理）及び法的整理（民事再生・会社更生）支援 ■資本、事業、業務、組織等について抜本的な見直しを含む中期経営計画の策定及び実行支援 ■事業承継、業界再編、組織再編等のM&A案件の発掘及びファイナンシャル・アドバイザリー（FA）業務 ■再生型M&A案件のFA業務 ■再生ファンド・PEファンド・不動産ファンド等投資家による投資検討・バリューアップ・Exit支援 【コアとなる知見】 ■再生、再編、M&Aにおける財務、事業デューデリジェンス（DD） ■再生戦略並びに経営改善施策の策定、実行 ■財務モデリング並びに財務3表（PL、BS、CF）計画を含む事業計画の策定 ■債権者・株主・従業員等利害関係者との交渉・利害調整 ■M&Aにおけるフィナンシャル・アドバイザリー（FA） ■事業承継プランニング・実行（組織再編、株式承継ストラクチャー等）

600万円〜1200万円