社名非公開 | 投資運用業、投資助言・代理業。第一種・第二種業 | 金融機関

社名非公開

業界

金融機関

企業概要

グループ企業の証券会社をはじめとする全主要ネット証券および一部対面営業の証券会社を公募投信の販売会社として持ち、各販売会社における有数の販売額となる商品を運用しているほか、機関投資家向けの私募投信も拡大中。業界随一の成長率を誇る。近年では商品ラインナップの拡充に注力しており取り扱いファンド数は 80 以上。新しい発想の新商品の開発にも注力し、より多くのお客様の資産形成に資するべく事業展開を行っている。

事業内容

投資運用業、投資助言・代理業。第一種・第二種業

従業員数

1-50名

求人数

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経理・財務ポテンシャル採用

企業名

非公開

仕事内容

■経理・財務などの業務全般【具体的には】・出納関連業務、仕訳データ作成・登録・月次報告・部門別資料の作成・各種納税・申告対応、社内外の問い合わせ対応・全社の予算立案、資料作成・連結決算業務・有価証券報告書の作成・親会社、業務委託先とのやりとり・監査法人対応など比較的少人数の部署のため、上記の業務に限らず、幅広く業務を担当していただきます。

想定年収

400万円〜600万円

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ポートフォリオマネージャー (ラップ運用部)

企業名

非公開

仕事内容

仕事内容 ■ 証券会社から委託を受け、ラップ口座に関する投資判断を行う業務及びそれに付随する業務・受託資産の運用に係る運用方針等の企画・立案・運用の実施及びその他関連する業務・投資助言業に係るアセット・アロケーションの策定、投資助言契約に基づく助言提供業務・運用手法の調査・改良・開発等に関する業務 ■上記業務に付随し、当社が証券会社から受託した業務及びそれに関連する業務主な業務内容 ■ ファンドラップ口座のポートフォリオマネジメント日々の業務として、ファンドの資金フロー等の把握とポジション管理、ファンドラップにおける投資先ファンドのモニタリング、ファンドパフォーマンスの要因分析。 ■ 運用報告取扱各ファンドの法定の運用報告書及び月次レポートにおいて、市況コメント及び運用状況報告の執筆。 ■ 運用企画営業部及び商品管理部等と協同して新ファンドの企画及びストラクチャリングに主体的に関与。必要に応じて、国内外の関係者とのコミュニケーション窓口の機能も担うほか、販促資料等のドラフト作成。また、新ファンドが運用開始される際には、当該ファンドの発注金額等を算定するExcelスプレッドシート等のEUCツール作成も主担当として実施。