社名非公開 | 日系大手証券会社　M&Aバンカー

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投資銀行

業務内容 ・M&Aアドバイザリー業務。 ・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。 ・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。 ・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。 【M&Aアドバイザリー経験者の方　Senior Associate～Vice President】 シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。 M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。 【M&Aアドバイザリー未経験者の方　Analyst～Senior Associate】 シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。 アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。

【M&Aアドバイザリー経験者の方　Senior Associate～Vice President】 ・国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などでM&A実務の経験が3年以上あること。 ・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージできること。 ・高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。 ・M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）。 ・英語（ビジネスレベル）。 【M&Aアドバイザリー未経験者の方　Analyst～Senior Associate】 ・国内外の金融機関、会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験があること。 ・M&Aその他投資銀行業務に強い関心を持ち、好奇心旺盛であること。 ・高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。 ・M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）。 ・英語（ビジネスレベル）。 ＜任意＞※証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます）

900万円〜3500万円

東京都/大阪府/愛知県

正社員（期間の定め無し）