社名非公開 | インベストメント・ライティング

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アセットマネジメント

◆担当業務について ２つの業務を担当していただきます。一つ目はレポート作成業務で、もう一つはRFP・DDQ業務です。 <定時レポート作成業務> 当ポジションは、全てのレポーティング業務、特にインベストメント・ライティングと、データ処理を担当します。新規ファンド組成の際には、海外・国内関係部署との連携を含め、定期レポート作成に必要なワークフローの構築など、新規ファンドのオンボーディングにも積極的に関与していただきます。 <RFP/DDQ> 見込み顧客向けのRFPの作成と、既存顧客からのDDQ質問状への回答を行います。組織・体制や運用資産など会社のさまざまな側面や、運用チーム、運用実績、運用の特徴など投資商品に関する詳細等の質問に回答します。 ＜その他業務＞ 投資信託、一任勘定口座の計理データに基づきパフォーマンス計算 投信、投資顧問報告書作成の合理化の推進（自動化、アウトソース化等） 顧客（販売会社、FOFマネジャー）からの問い合わせ対応 ◆期待する役割の概要について 報告業務には、ファンドの会計データに関する一定レベルの知識が必要です。また、ポートフォリオ・データやマーケットに関する基本的な理解も必要です。インベストメント・ライティング業務と合わせて、様々な種類のデータを組み合わせてレポートを作成する方法を理解し、レポートを作成するワークフローを構築できる人材を求めています。 RFPのワークフローでは、ポートフォリオ運用に関する基本的な知識が要求されます。マクロ経済学、企業会計、資本市場、金融商品の理解等が求められます。 定期報告書やRFP作成のための情報収集のため、海外チームとの連携が必要です。英語と日本語でのコミュニケーション能力の高い方を求めています。 ファンドの本数に比例して報告書作成の業務量は拡大します。当社では、各種テクノロジーの利用や、アウトソースを積極的に活用することで業務量の拡大に対応しています。固定観念に縛られず、新しい発想で課題を克服ができる方を求めています。また、外部ベンダーの作業を適切に管理・監督できる能力が必要です。

業務経験 金融業界（運用会社、証券会社または銀行等）もしくは金融関連のシンクタンクでの７年以上の業務経験 インベストメント・ライティング、レポーティング、RFP、ポートフォリオ・マネジメント、リサーチ、運用リスク管理、クライアントサービス、プロダクト・マネジメント業務の経験が５年以上 専門知識・能力 資本市場、ポートフォリオ・マネジメント、運用リスク分析に関する専門知識 資産運用、金融市場に関するレポート（日文、英文）の理解力 日本語の文章作成能力 ファンド計理に関する基礎知識 SQL、Excelマクロ、BIツールなど、データ処理に必要なスキル 運用業界の規制及び商習慣に関する基本的な知識 日本語及び英語でのビジネスレベルのコミュニケーション能力 投資ビークルやファンド・ストラクチャーに関する基本的な知識 行動特性等 学習意欲の高い方 論理的な思考を有する方 目標達成志向が強く、自発的に行動できるセルフスターター・タイプ PCスキル等 Office365：日常業務に使用 Excel：Excel関数、ピボットテーブル等を日常使用、マクロに関する知識・経験あれば尚良 データ収集：ブルームバーグ、インデックス・プロバイダー等からデータ取得 資格等 ビジネス関連の学位（経済学、法学、経営学、理学、工学もしくはその他ビジネス関連の学位）を取得している方 修士（MBAを含む）を取得している方は考慮 CFA、CMA、CAIA等の資格を有する方は歓迎

1200万円〜1600万円

東京

正社員（期間の定め無し）